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涨价概念股:产品涨价使股价上涨

时间:2019/3/14 11:18:10  作者:  来源:  查看:148  评论:0
上周提示过中重稀土的涨价预期,3月11日,南方稀土挂牌134万/吨,周上涨4万,涨幅3%,印证了涨价逻辑,预计中重稀土有望上演独立行情。
【供给端】缅甸稀土矿出口禁令持续发酵:2018年我国进口稀土矿3万吨,其中2.6万吨来自缅甸,2018年底,缅甸进口矿被暂停,2月14号重新开放,但是设置了3个月期限,也就是到5月又将重新全面禁止,预计将影响国内稀土供给的30%-50%。此外,国内由于环保原因,江西稀土矿也在停产,所以今年国内中重稀土的供应将出现大幅短缺。
【需求端】下游风电、家电对稀土磁材的需求依然旺盛:风电抢装,空调冰箱能耗标准提升增加了磁材的需求。
总结来说,在供需共振的背景下,中重稀土将可能迎来一波独立行情。
相关个股:五矿稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业。

【涤纶长丝】
涤纶长丝目前有三点逻辑:
1)涤纶长丝产业链是PX-PTA-涤纶长丝-下游。此前,国内PX供应不足,依赖于进口,议价能力弱,所以基本上产业链的利润都集中在PX一端,PX利润大概是每吨1500元,而PTA、涤纶长丝利润只有不到200元每吨。但是,目前国内PX产能陆续投产,产业链的利润将逐渐转移到PTA、涤纶长丝一端。这是涤纶长丝中长线的逻辑。
2)节后,下游厂家采购需求旺盛,PTA、涤纶长丝价格开始上涨,市场一片火热。涤纶长丝价格周涨幅达7%,超过PTA涨价幅度。
3)增值税下调,进一步提高企业利润。
相关个股:新凤鸣、东方盛红、桐昆股份等。

【磷酸铁锂电池路线复苏】
近期,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第2批),共有84款车型入选。从配套电池类型来看,共有49款车型配套了磷酸铁锂电池,磷酸铁锂路线复苏趋势明显。
目前,新能源补贴大幅下降,新能源车企的盈利较差,对车企来说:
1)追求更高能量密度的电池,可以获得更高档的补贴;
2)改用更廉价的磷酸铁锂电池降低成本;
3)提高汽车售价或压低上游材料成本来转移退补压力。
所以,磷酸铁锂电池路线复苏有其内在驱动力,大家多关注磷酸铁锂这条线。此外,新的补贴政策即将落地,大家要重视相关新闻。

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