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云游戏概念股,云计算相关股票有哪些?

时间:2019/8/7 10:08:07  作者:  来源:  查看:131  评论:0
指数大幅下挫,而代表5G,代表大科技的沪电股份和生益科技双双逆市创出历史新高。其直接原因是近期华为的消息:
任老近期在接受美国《雅虎财经》采访时表示,今年华为5G的供应量是60万个基站,明年可能会达到150万个,不受任何影响。任表示,“5G所有零部件不受美国影响,因为越是高端的器件,我们全部都做出来了。”
市场此前本来担心毛衣会影响华为5G基站出货,但实际上几乎没有影响,超出市场预期。华为基站持续放量,基站产业链持续受益。沪电和生益都属于基站产业链的核心PCB,所以重点受益。
站在更高的角度来看,沪电生益双双新高的根本原因还是研报社在上周四《大科技vs大消费,后市谁主沉浮》一文中说的:种种迹象表明,当前市场已经出现风格切换的趋势——大科技起势,大消费面临抱团瓦解。有业绩的科技电子已经开始代替消费白马连续成为市场核心领涨方向。
所以当前阶段5G及其下游应用产业链选股要抓住两个核心要点:
第一,5G主营要纯正,最好是PCB、射频、芯片、光模块这些核心受益环节,不能只是沾边甚至是蹭概念;
第二,已经得到持续的业绩印证。
关于5G,除了上次说的基站、5G手机,本文再介绍几个主要的5G相关行业。

5G开启万物互联的时代,所以物联网是绕不开的。
根据Gartner发布的数据及预测,2017年全球物联网连接设备达到84亿台,预计2020年全球联网设备数量将达204亿台,保持年均30%以上的高速增长。华为在2016年全球联接指数报告中预测,到2025年物联网设备数量或将达到 1000亿台,市场规模将超过1w亿美元。
物联网产业链主要分为传感层(传感器、通信模块)、网络平台层(网络运营与软件)、应用层(具体行业解决方案,例如车联网、工业互联网等)。其中以硬件为主的传感层是联网终端的核心器件,也是物联网时代的优先受益环节。
相关个股:广和通、日海智能、高新兴、移远通信、乐鑫科技等。

5G、物联网时代数据流量暴增,云计算市场将持续保持高增长。
IDC上个月发布了《中国公有云服务市场(2019第一季度)》跟踪报告。报告显示,2019第一季度中国公有云服务整体市场规模的达到24.6亿美金,同比增长67.9%,其中IaaS的市场增速有所减缓,同比增长74.1%;PaaS的市场依然保持高增长,增速为101.9%。
云计算上游硬件核心是光通信模块,云计算的高速增长将使光通信模块行业持续保持高景气。
光环新网、星网锐捷、用友网络、依米康等。
光迅科技、新易盛、烽火通信等。

说到云计算,再介绍一个近期比较热门的行业——云游戏,一种基于云计算的游戏方式。
云游戏的特别之处在于其核心运行、数据处理均在云端进行,用户在终端上只接收音视频数据以及发出指令,这样做的好处是高品质游戏将不再受制于终端设备的性能,原来只能在电脑上玩的高品质游戏,现在也可以在手机等移动设备上玩了。
云游戏的商业化此前一直受制于网络通信带宽和网络通信延迟,所以一旦5G手机普及,云游戏将迅速实现商业化。8年前,智能手机普及带来手机游戏普及,是现代手游从0到1的起步;而现在,5G手机的逐渐普及将带来云游戏的普及,将再次引领手游行业的消费变革,同时释放更多高品质游戏消费需求,手游行业可能迈入一个新的增量时代。5G手机预计将在2020年左右逐渐普及,所以云游戏行业可能将在2020年左右迎来爆发式增长。
今年的Chinajoy上,云游戏成为焦点,相关领导表示,云游戏将对行业产生重要影响。展会上已经有很多企业展示了云游戏服务:
1)华为云介绍了其面向游戏开发者推出的8项云服务,并在展区提供5G云游戏试玩体验;
2)腾讯云推出云游戏解决方案,并与WeGame提供了《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》、《铁甲雄兵》等云游戏模式试玩;
3)金山云携手英特尔推出5G云游戏解决方案;
4)顺网科技在现场设置办公室、家庭、机场、休闲吧四个场景,分别展示其云游戏产品在各场景中的落地表现。
云游戏产业链参与者主要包括游戏制作厂商、云服务提供商、电信运营商。相关个股:顺网科技、盛天网络、吉比特等。

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