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北向资金近期买卖了什么股票?

时间:2020/1/10 11:21:27  作者:  来源:  查看:134  评论:0
开局一张图:北向资金近期买卖了什么股票?
除了传统大金融、白酒,以及有行业反转预期支撑的面板大王京东方之外,北向资金近一个月买入最多的是格力电器,然后是排第6的美的,表明近期北向资金“偏爱”家电。

格力最近也被北向买出了新高,美的也在阶段新高附近。为什么北向资金这个时候偏爱家电呢?
其实家电的逻辑早在12月17日《硬!数据中的秘密!》一文中就解读过(下文数据均摘抄自之前文章)。

地产行业有三大数据——新开工、竣工、销售,这三个数据虽然大致趋势一致,但是由于周期的滞后,短期会表现得相对独立。
下图是近十年地产三大数据的走势:


可以看出,三大数据从2016年开始整体下行,但是走势明显独立:
1)新开工面积数据相对最强,在2017年底企稳,并且近两年维持在10%左右的增速。
2)销售面积数据始终,到2018年底才企稳,并且今年以来有一个弱复苏,目前才刚刚转正。
3)竣工面积则表现得最弱,从2016年高位直接回落到2017年年底-10%,并且这两年一直徘徊在-10%,也就是说竣工面积这两年是一直在下滑的,直到今年下半年,降幅开始收窄,有企稳的预期。

按道理,竣工数据是滞后于新开工数据,但是只要不出现大规模烂尾,竣工向新开工靠拢只是时间问题。并且从上图竣工数据走势出现翘尾现象来看,近期竣工面积数据有明显好转的迹象,有同比转正的预期。
而竣工数据修复,利好的是下游家电、家装、化工等行业,这就是北向资金买家电的基本面逻辑。

另外,11月住宅数据显示,全国2019年1-11月精装住宅项目有3069个,增长28%;房源275万套,增长23.6%;按年度销量1500万套估算,精装比例全年估计近20%。
无论是从总量还是精装比例来看,目前精装房这一块的量都有大幅提升,而精装房的增多将进一步提高下游家电的需求

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