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社保基金最新建仓股票有哪些?

时间:2020-1-13 11:16:59  作者:  来源:  查看:137  评论:0
这周末,有两个关于社保基金的新闻引起了小组的注意。
一是财政部将持有的三家银行(工商银行、农业银行、交通银行)10%的股份一次性划转给社保基金会持有,划转的市值合计达到了1345亿元!
小组在上市公司的公告里面检索了最近国资划转社保相关的内容:

另一个新闻是,全国社会保障基金理事会副理事长——陈文辉在参加某活动时表示:2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。
2019年股市行情好,很多人都赚的盆满钵满,很多散户的收益率也击败了社保基金,但是以社保基金的体量来说,能实现这个收益率也是十分令人满意的。
社保基金的体量很大,据透露,截止2019年末,全国社保基金资产总额2.6万亿元,这么大体量的资金一般不会全部压在权益市场,根据社保基金的年度报告,其投资范围包括了:
银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资、境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等等。
而同时,社保基金这样的大资金对于风险管控有着严格要求,要平衡资产配置与风险管理,不能出现大幅的收益回撤。
从长期来看,自2001年入市到2018年,社保基金的年均投资收益率是7.82%,入市18年来,只有2008年和2018年出现了小幅的收益回撤,妥妥的跑赢了上证指数一倍多。如果算上2019年,那么年均投资率更是达到了8.15%。

注:最后一项收益率为社保基金2019年收益率

对比小组之前复盘过的海外大资金——加拿大养老金、挪威政府全球养老基金来说,社保基金这个收益表现也十分漂亮。从历史数据来看,社保基金的操作经常出神入化,多次抄底逃顶,可以称得上是名副其实的多财善贾。
社保基金的投资理念是“长期投资、价值投资和责任投资”,其投资风格和持仓股票对于很多喜欢价值投资的小伙伴们有很大的参考意义。
社保基金的投资风格与西方养老金略有不同。西方养老金的操作理念通常是“巴菲特式”的买入持有,这对波动性非常大的A股相对不适合,很可能热闹了一圈,最后什么都没留住。而社保基金作为资金规模最大的市场参与者,遵循简单的均值回归的理念,在市场明显高估的时候卖掉,在市场明显低估的时候买入持有。
细心的小伙伴肯定有注意到,社保基金的持仓变动是小组一直在跟踪的一条线,每次到了上市公司发布报表的时间,小组都会更新一次社保基金的持仓变动。上次更新的时候是在2019年三季报尚未完全披露的时候,今天就更新一下三季报完全披露后社保基金的持仓情况。
先来看看社保基金持仓市值最大的40只股票:

从行业分布上来看,主要集中在医药生物、食品饮料、商贸零售、家电等传统的白马行业。社保基金规模大、投资期限长,所以低估值白马股一直是它的最爱,想跟着大玩家搭便车的小伙伴可以仔细看看这张表!
不过社保基金秉承的是价值投资风格,持股周期较长,觉得公司低估了会加,高估了就会减,所以具体标的的估值情况也要仔细看看哦。
一些蓝筹股的弹性不会很大,相对来说,一些市值不那么高,社保基金还深度参与的公司参考意义更大。
所以小组把上市公司的流通市值考虑进来,根据社保基金持仓占公司流通市值的比例降序排列,挑选出社保基金持仓占比最高的40家公司!
社保基金最新建仓股票有哪些?
口味轻的可以看上面的第一张表,口味重的看下面的第二张表,祝大家都能找到对自己有用的信息!

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