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IGBT功率半导体相关股票有哪些?

时间:2020-2-13 11:17:49  作者:  来源:  查看:128  评论:0
结合今天的盘面来看,今天市场远强于预期,市场从游资引导的疫情主题投机,已加速过渡到由机构引导的基本面价值投机。

第一,疫情板块催化的疫情防治和云经济在连续3日释放风险后,今日迎来了局部反弹。

云经济中的云办公作为反弹先锋,板块指数上涨3.6%,其中龙头三五互联反包涨停,走出了10天9板;在线教育、互联网医疗也都迎来反包,其中世纪天鸿8连板,方直科技、鸿和科技、久远银海、创业慧康、卫宁健康等反包涨停。

反包行情扩散到云经济的中上游云计算,板块涨幅4.2%,涨停股12个,其中科创板块的优刻得涨停20%,服务器的浪潮信息反包涨停并且创历史新高。

云经济的反包效益带动疫情防治板块的反包,其中以口罩为反包先锋,板块涨幅1.4%,涨停5个,其中南兴股份4连板,锦鸿集团3连板。

此前领跌的两个方向疫情防治和云经济都迎来了局部的反弹,也验证了昨天研报社对于疫情题材的判断。

ps:同是疫情催化方向的疫情防治和云经济两个方向,为什么云经济要比疫情防治的医药医疗强得多?
核心原因就是研报社之前持续强调的,相比疫情防治阶段性逻辑,云经济有中线硬核逻辑支撑——云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,疫情则是起到了催化剂的作用,云经济不是阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑,今年将成为云经济产业的元年。

第二,随着疫情数据的向好,市场回归基本面炒作,有基本面硬逻辑支撑的板块强势上涨。

1)光伏/HIT(异质结构电池):马斯克概念+行业龙头通威大幅扩产。光伏今天领涨全市场,其中大市值的通威股份一字,光伏板块全天29个涨停。

光伏盘前消息刺激有两个:
一是马斯克在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。
二是通威股份拟建总投资200亿年产30GW电池片项目,并且有消息称光伏组件龙头在春节期间都是加班的状态,单晶硅料价格上涨1元/公斤。

光伏板块中,新概念分支HIT板块(同花顺指数885878)今天集体涨停。之前提过,HIT异质结构电池是提升光伏光能转化效率的新技术方向,传统的PERC 电池的光电转换效率不如HIT技术,HIT技术有望成为光伏下一个技术更替方案,也带来一波设备更新潮。

2)锂电池:涨价消息刺激锂钴引领板块强势上涨。锂电池板块今天全天涨幅3.7%,涨停19个,其中上游锂钴核心品种、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业全部涨停。

锂电池主要是受这两天价格上涨消息刺激:
【钴】钴巨头嘉能可和宝马三星等签长单,稳定了钴供给预期,同时,受肺炎疫情影响,物流产能不足导致钴盐原料辅料运输受阻,所以这几天钴粉、电解钴、硫酸钴都有不同程度的上涨。
【锂】部分疫情较为严重的地区氢氧化锂生产企业出现停产等情况,而疫情爆发前,氢氧化锂的销售就偏紧,部分企业的停产导致短期供给收紧,所以氢氧化锂价格出现上涨。

3)芯片的IGBT是第三个领涨方向,其深康佳A7天6板,台基股份6天4板,上海新阳2连。

IGBT功率半导体,目前主要应用于家电、智能电网、新能源汽车等电源控制领域。尤其是随着新能源汽车市场的快速发展和智能驾驶技术的应用,新能源汽车中以IGBT为代表的功率半导体器件产品的需求量和单车价值量有望进一步提升。
同时,IGBT作为国产替代重点领域,有望受“新能源汽车+国产替代”双重逻辑催化。

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