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日韩疫情概念股,日本疫情受益股票有哪些?

时间:2020-2-24 11:23:47  作者:  来源:  查看:128  评论:0
韩国疫情加速扩散,4天增长10倍。今天下午最新消息,韩国将新冠疫情预警级别上调至最高级别。

随着国内疫情基本得到控制,国内新增疑似、确诊等数据都在持续向好,但是海外疫情数据却不乐观,近几日有加速扩散趋势,其中韩国已经成为除日本钻石号邮轮之外的最大海外疫情发生国。

截止2月19日,也就是上周三,韩国累计确诊病例数只有51例,并且无死亡病例。
而截止2月23日(今天)下午四点,韩国累计确诊病例数已经急剧上升至602人,短短4天时间增长10倍,并且已经累计死亡5人。

同时,韩国可能已经出现超级传播事件——大邱教会,目前韩国确诊的602人中,有超过300人与大邱教会有关。
一名61岁的大邱女性,在2月17日被确诊之前,曾四处奔走并多次参与教会集会。该教会总共9000多名教徒,目前追踪到4400多人,其中近550人感到身体不适。

由于韩国此前一直未足够重视,并且近日有媒体报道韩国部分地区还在举行集会,所以韩国疫情很可能还将进一步扩散。
鉴于目前的严峻形势,今天韩国将新冠疫情预警级别上调至最高级别。

ps:韩国疫情意外扩散的关键就在于没有对肺炎疫情足够重视,近日有媒体报道,随着国内疫情出现好转,部分地区又开始出现规模聚集的现象。
社长在此要再叮嘱各位研粉一句,除工作外,尽量不要参加任何不必要的聚集性娱乐活动。只要国内一线白衣天使们还在辛苦奋战,我们就应该尽最大可能做好预防工作,对自己负责,对家人负责,对国家负责。

韩国疫情主要集中于庆尚北道/大邱、首尔/京畿道两个地区,其中庆尚北道是韩国最核心的电子产业基地,如果疫情进一步扩散,势必影响电子相关领域全球供给格局。

从目前的疫情数据来看,庆尚北道和大邱是韩国疫情最集中的地方。
1)庆尚北道/大邱/庆尚南道地区的经济仅次于首尔/京畿道地区,一旦疫情在这些地区扩散,必然会对韩国经济造成重大影响;
2)庆尚北道是韩国最大的道(相当于省),也是韩国最主要的产业基地,三星、LG等韩国大品牌都来自庆尚北道。同时,庆尚北道拥有38所大学,每年培养25万大学生,还是韩国的技术研发基地。
3)庆尚北道拥有闻名世界的硅谷之都——龟尾,是韩国内陆最大的电子工业城市,主要生产电子、半导体、电视机、显示器、录像机、通讯设备等。
ps:从大邱开车到龟尾只要45分钟。


研报社认为,由于韩国一直是全球电子领域主要产地,而庆尚北道尤其是龟尾又占据核心地位,所以一旦该地区疫情进一步扩散,必然会影响全球电子领域,尤其是面板、手机、芯片等电子设备的供给格局。
研报社在上周五《涨价,是确定性极高的题材!》一文中,已经重点解读了疫情对全球存储器、面板基本面的影响,并指出可能进一步推动存储器、面板价格的上涨。

最新消息报道:
1)22日报道,三星在龟尾的一家生产高端旗舰手机的工厂确认发生一起冠状病毒病例,目前该工厂已经关闭。
2)20日报道,SK海力士(韩国存储芯片巨头)在京畿道的一家工厂有800名员工进行了隔离。
日本虽然目前大多数确诊病例都集中在钻石号游轮上,但是船上3700多名乘客已经从上周三19号开始陆续下船(自由行动),并且日本已经出现首例下船后确诊病例。

1月20日,钻石公主号邮轮于从日本横滨出发,载又2666名乘客和1045名船员。
1月25日,邮轮停靠香港,一名香港乘客下船,并且于2月1日被确诊。
2月3日,邮轮提前返回横滨港,并于2月5日开始隔离。
2月19日,隔离期结束,除确诊之外的人员开始分批下船,自由行动。

虽然解除了隔离,但是最近的几个消息却加剧了对日本疫情的担忧:
1)日本官方表示,在邮轮的已下船人员中,有23人自2月5日隔离开始后,从未接受过新冠病毒检测。
2)截至22日,邮轮上已有643人确诊感染新冠病毒,另外,邮轮上已搭乘包机离开日本的759名外籍乘客和船员中,已有25人确诊。
3)日本出现首例下船后确认感染病例。

同样是因为对疫情不够重视,使得目前日本的局势也不乐观。
2月15日,日本照常举行一年一度的冈山裸祭活动;16日,多个地区举行马拉松大赛,参加人数近10万人。
日本目前累计确诊病例770例,其中钻石公主号邮轮上总计确诊近640例,由于邮轮上的乘客都于近日下船自由行动,疫情下一阶段在日本加速扩散的可能性增大。

从产业来说,如果日本疫情加速扩散,将进一步影响全球半导体供应链格局,加速全球半导体产业链的重构,中国可能会加大往半导体产业链中上游的渗透。

在全球半导体产业链上,中日韩近年一直维持着相对平衡的三角关系:日本生产上游材料,韩国生产中游芯片,中国生产下游产品。
其中日本在材料领域,一直处于高度垄断,尤其是生产柔性屏的FPI膜、光刻胶、高纯度氢氟酸,这三个领域日本的全球市占率均超过70%。

此前日韩出现贸易摩擦,日本对韩国采取了阶段性的材料管制,这次日本疫情如果加速扩散,可能会进一步加速全球半导体产业链的重构,再加上韩国疫情形势同样严峻,目前中日韩各自扮演的角色可能会出现一定的变化,中国可能会加大往半导体产业链中上游的渗透。

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