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云计算和ToC的5G应用概念股有哪些?

时间:2020-3-25 11:11:15  作者:  来源:  查看:128  评论:0
两市早盘大幅高开后,全天走出V字型。成交7125亿,与前几日相当。到收盘,沪指涨2.34%、报收2722点,深成指涨2.37%,创业板指涨2.73%。
 
北上资金,全天净流入40亿。个股普涨,涨跌幅中位数为1.84%。板块方面,黄金、食品饮料、汽车领涨,特高压、旅游、医药涨幅落后。
 
今天,中金首席经济学家梁红博士的观点,刷爆投资圈。主要观点如下:将今年国内GDP增速下调到2.6%;预期出口下滑18%、进口下滑25%;全球经济可能在二季度出现暂停,国内股市对此反应的并不充分。
 
对于大家关注的政策应对,梁红博士认为,房地产和汽车政策大概率将调整。今天汽车板块大涨,除了消息面上,部分地区出台汽车消费补贴政策,相信也与此有关。
 
不过,相比2008年,汽车下乡等推出后,汽车股迎来了大牛市。目前国内年汽车销量,已较当时增长了2倍多。补贴政策出炉,更多是将部分未来的消费前置,而需求较大的限购城市,短期放开的概率并不大。
 
所以,我认为出台汽车消费刺激政策,更多是带给板块股价的短期提振。并不能改变,汽车股作为强周期板块的命运。所以,对于汽车板块,关注特斯拉、汽车电子、车灯结构升级等机会,也就够了。
 
对于地产行业,我认为也是类似的情况。只不过,地产里诸如防水材料等To C的生意,依然具有结构性成长的机会。

产业发展,和股价走势之间,经常会发生错位。产业发展是一个相对缓慢而曲折的过程,而在这个发展的过程中,股价可能已经折返跑了好几轮了。
 
以5G应用股为例,To C的云视频、云游戏、VR/AR、超高清视频赛道,因为技术路径并不复杂、直接面向普通消费者收费的商业模式也更简洁,所以产业发展会相对较快。继而,盈利有望推动股价中枢缓慢上移。
 
而To B的工业互联网、车联网,虽然动辄就是万亿发展空间,但因为技术比较复杂、商业模式也不够清晰,导致可能需要5-10年才能渐趋成熟。
 
导致的结果是,云计算和To C的5G应用,股价涨幅虽然较慢,但股价低点却是不断提高的。而To B的5G应用,短期暴涨之后因为盈利短期跟不上,更容易出现快速回落。

昨天得了点儿小病,很多读者都很关心,在此一并表示感谢。我一直认为,每一位读者都是朋友,必须以诚相待。而我也以更加开放的心态,向很多优秀投资人学习。
 
比如我们都知道,严守估值纪律,买得便宜、买得有安全边际,对价值投资者很重要。对我而言,这虽然让我错过了数不胜数的投资机会,但好处是,让我现在还依然活在这个市场。
 
但很多优秀投资人却同时提到了——卖得便宜。简单说,在估值泡沫化之后,就进行分批兑现,而不是寄希望于估值的进一步泡沫化。而这么做,既能让自己的投资变得简单,又可以控制好账户的回撤。

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