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华为笔记本怎么样?手机被限制后的业务方向

时间:2020-9-14 11:03:54  作者:  来源:  查看:128  评论:0
下周很关键,因为华为!

9月15日是大家都很关注的时间点,海外供应商究竟还能不能和华为合作,后续以什么样的方式继续合作,都在这一天给答案。。。

这个事影响很大,直接决定着半导体和科技股未来的展望,上周科技股在关键关口打输了,各重点公司的走势很一般,直接向下跌了一个台阶,负面情绪影响很大。

加上9月中旬到10月中旬是一个利好消息的真空窗口,直到10月份中下旬十四五规划才会给出产业政策细节,这个空白期利空因素比利好因素多很多,还叠加了假期。交易和策略上,很难做,大家要小心点。。。

我这个周末一直在想华为这个事后面的机会可能在哪?做了一些推演,跟大家分享一下。

华为事件上一个重要时间点是2019年5月15日,对岸将华为加入清单。谷歌随后在GMS服务上做出限制,华为海外手机市场突刮冷风。

根据华为消费者业务CEO余承东的说法,华为少发货六千万台智能手机,按2019年销售2.4亿台手机的基数来算,就是下降25%左右,而这次台积电断供华为芯片的影响明显更大,三星电子和 SK 海力士也跟在后面。

按照余承东的预估,华为今年的发货量数据会比2.4亿台更少。有机构预测华为今年手机出货量将只有1.9亿左右。

海外有媒体报道,华为向韩国供应商通报明年手机投产计划为5000万台,也就是2021年华为的手机销量将进一步下滑75%。

这些就是目前市场上可以搜集到的预测和传闻,粗看下来,手机受伤是必然的,就是受伤轻重的问题。

那么华为会怎么做呢?

我翻看2019年年报,华为对自己消费者业务的战略布局,叫做1+8+N ,这个1就是手机,8代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机,N代表泛IoT设备。

这个战略其实是在2019年6月首次提出的,从时间线很容易看出,这就是为应对手机业务受制于人的困境,寻找下一个突破点,华为消费者业务的重心已经写在里面。


这其中,我最关注的还是华为笔记本电脑和平板电脑这一块的发展,一方面这两个产品本身客单价较高,另一方面这个市场也足够大,能成为手机之外的核心利润供应点。

华为目前已经悄咪咪地将笔记本做到国内第二。2020上半年,华为在国内笔记本市场占有率达到16.9%,排名第二,仅次于联想,这是华为进入笔记本市场四年多干出来的成绩。

在8月份的华为笔记本新品发布会上,余承东就表示,智慧办公领域的笔记本电脑,将是华为的下一个发力点,可以看出,华为内部对笔记本电脑十分重视。

上个月有媒体报道,华为内部评估的,可以做到完全不受对岸影响的产品,其中一个就是笔记本电脑,还包括智能电视和智能家具产品。

我不相信华为会坐看消费者业务萎缩,手机业务受制后,它肯定会发力其他产品,目前来看,概率比较大的是笔记本业务,这是一条长期产业变化线索,会有很多上市公司走出来,值得重点关注。

我与几个基金经理也聊了聊这个思路,他们给我补充了一个点,几年前的手机比现在便宜多了,以至于现在1万块的手机大家都不觉得奇怪,这在十年前是不可想象的,十年时间手机价格很明显走了高端化的趋势出来。

笔记本电脑,价格一直没咋变,还越来越便宜了,这是这个赛道和手机赛道最大的差异,估值不会像手机那么性感和美好。

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