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泛物联网概念股有哪些?

时间:2020-9-22 13:13:18  作者:  来源:  查看:128  评论:0
海外市场一片狼藉,从指数到商品都跪了,美股也不乐观,估计今天晚上也是摔倒的节奏。

我跟几个小伙伴交流了一下,大家的结论主要是以下的几个:
1)老美的经济刺激措施不确定性很大,情绪不能比之前更好了;
2)汇丰新闻,给庞氏骗局提供,后续处罚可能带来连锁反应,引起流动性问题;
3)18号,大摩看空,认为资金接力的行情碰到了长期上轨,形成年内高点的概率很大,3550的阻力位很强。

我自己的结论:短期大摩说的对,大投行带着技术看图,把顶部焊出来,中长期是基本面因素不太友好,经济刺激不会更猛了,疫情和大选不确定性很大,这里多头退让,尤其是商品带着跌,这种感觉很不好,是经济侧也摔下去的感觉。

广东前几天开了个半导体大会,被严重低估,尤其是投资圈的人关注度不高,今天专门讲一下,这个会议很重要,大佬云集、传递的信息量很大,先看一下参会嘉宾,简直是银河舰队:

图里列的还只是部分参会嘉宾,基本上A股的上市公司,从芯片设计到制造代工、设备、材料、EDA、封装测试全都来了,这次会议一共涉及200多家国内外知名企业、30多家科研院所、16家高校。
还有02专项技术总师、01专项技术总师这样的行业专家。我们之前写过,02专项主攻的半导体设备和材料,01专项是”核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”,这次会议的咖位确实非同一般。
在大会官方宣传页上有这样一段话:
不论你走到哪个论坛或会议室,从Fab工艺、产业生态,到工艺设备、关键材料和配套设施,总有几个非同凡响的人, 让我们对他们能做的事情以及杰出的程度感到炫目。
广东作为经济大省,其实在芯片产业上比较落后,现在正在加大产业扶持的投入力度,这次会后就出台了好几个举措,比如启动了智能传感器产业园项目,发布“智能传感器20条”,还真金白银掏了200亿出来搞半导体产业基金。
现在发展自主可控的热情很高,但是我们也必须认清产业规律,芯片制造是一个重资本的周期行业,以广东的粤芯项目为例,2017年启动,2018年开始建设,2019年投产,目前还在产量爬坡阶段,就这样,倾全省之力,天时地利加人和,一个项目花了三年还在产量爬坡。
我们之前补贴电动车能有所成就,是因为电动车可以绕过传统汽车几样关键技术,但是半导体产业链上的核心技术是绕不开的,不是砸钱就行的,人才和技术上突破并不是短期的事。
资本市场炒过的芯片设计EDA软件这种,目前还只是纯概念,有些人抱着支持国家产业的情怀去买,最后只能成为段子里的韭菜。
这次广东大会,我看下来,最重要的方向是智能传感器,大赛道,公司很多。
智能传感器用途非常广,下游包括消费电子、汽车电子、工业、医疗等等,基本上渗透到了我们生活的方方面面。
在广东这次的“智能传感器20条”里面,提的最多的是MEMS传感器,MEMS传感器包括压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传感器等等,消费电子、汽车电子都是很重要的场景,整个产业链跟芯片产业链高度重合。
如果华为和芯片不能给出正面信息刺激,那么后续MEMS传感器这块,可能成为政策发力的一个角度,而且传感器本身跟大IOT密切相关,泛物联网,智能家居,都在这个范畴里,相关上市公司很多,大家可以精心选选。

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