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烽火通信600498-传输网设备龙头企业

时间:2018/9/5 10:29:36  作者:  来源:  查看:140  评论:0
关于通信行业业绩中报的总结:整体来看,上半年运营商资本开支下滑5.6%,行业进入4G尾声,再叠加中美贸易摩擦,导致产业链相关企业采购减缓。行业上半年营收增速25.57%,去年同期为30.17%;净利润增速为16.3%,去年同期为19.9%。如该系列第一篇内容所讲,5G商用加速,按照全年规划,下半年投资力度有望提升,行业下半年大概率迎来环比改善。
烽火通信600498目前主要产品为通信系统、光纤光缆和数据网络,在国内 OTN/PTN/IPRAN 设备方面保持市场领先。 

2018 年烽火通信600498中标中国移动 GPON 集采,占30%份额;2017 年中标中国电信 100G OTN 集采,为第二中标人;2017 年中国联通 100G 波分设备集中采购。近年来,烽火通信600498继续保持在高端、核心关键技术方面的研发投入,产品和技术创新取得重要进展:开展 5G 承载预研工作;100G OTN 芯片取得研发突破。
烽火通信600498通信系统设备占总营收比例 60%以上,是烽火通信600498最重要的产品线。2017 年,烽火通信600498通信系统营收达到 132 亿人民币,同比增长 21.7%。2010 年以来,虽然运营商资本开支有一定波动,但烽火通信600498产品始终保持较快增长,复合增长率达到 22%。

此外,说烽火通信,有必要介绍下烽火集团和大唐集团。
烽火科技集团成立于 1974 年,是我国光通信产业的发源地,旗下有四家上市烽火通信600498,分别是烽火通信、光迅科技、长江通信和理工光科。 
大唐电信产业科技集团成立于 1999 年,由电信科学技术研究院组建,是一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业,旗下有二家上市烽火通信600498,分别是大唐电信和高鸿股份。
2018 年 6 月,国务院国资委正式通知,同意武汉邮电科学有限烽火通信600498(烽火科技)与电信科学技术研究院有限烽火通信600498(大唐)实施联合重组,新设中国信息通信科技集团有限烽火通信600498,由国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新烽火通信600498,成为其全资子烽火通信600498。2018 年 7 月,中国信息通信科技集团正式挂牌成立。 
此次合并,强强联手,烽火通信或将受益!

预计烽火通信600498 18-20 年EPS 分别为 0.91、 1.10 和 1.41 元,相应 PE 分别为 33 倍、27 倍和 21 倍。

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