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中国软件行业的未来,发展自主可控势在必行!

时间:2018/4/22 10:57:59  作者:  来源:  查看:170  评论:0
1. 国产操作系统、中间件、数据库、办公套件发展历史短暂,发展历史跌跌撞撞。红旗 Linux:2000 年中科院软件研究所与上海联创合并成立中科红旗软件公司,在 2001 年北京市政府桌面操作系统产品正版软件采购竞标中成功中标,将竞争对手微软挤下擂台,自此一战成名。然而由于中科院的 Linux 研发属于“闭门造车”,产业链不成熟、兼容性弱,红旗系统根本无法为广大消费者所接受,即使国家每年拨出几个亿经费扶持也难以挽回红旗在 2014 年破产清算的命运。
中标麒麟:2010 年中标普华与银河麒麟品牌合并,中标麒麟操作系统正式诞生。如今中标麒麟在国内 Linux 市场占有率连年第一,已经在政府、国防、金融等行业得到深入应用,未来发展潜力巨大。
随着 2006 年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》,《纲要》共筛选出核高基等 16 个重大专项。国内中间件厂商也迅速增加,如上海普元、中关村科技、点击科技等。 
2011 年国家又发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011)年度》,将中间件列入优先发展的高技术产业化重点领域。 
然而多年过去,除了东方通、金蝶等少部分厂商外,大多数企业均面临生存困境甚至有些已倒闭或转型。

2010 年博阳世通成立,是国内唯一一家地理空间数据库系统平台软件企业。2010 年推出我国首款高安全级地理空间数据库管理系统 BeyonDB。2011年 6 月,公司吸引国内最大的 GPS 生产商及销售商北京合众思壮科技股份有限公司入股,加速打造国内、国际领先的大型地理空间数据库系统软件品牌。
长期以来国内市场的绝大部分市场份额一直由 Oracle、SQL Server 等国外产品所占据,但随着国家对自主可控越发重视,该局面未来有望得到改善。

同是国产办公软件新起之秀,WPS 和永中科技的结局却大不相同。2011 年起 WPS 开始布局移动端,5 年间 WPS 移动端用户数基本保持每年 2-3 倍的速度暴增。截止 2014 年底,WPS 移动版在 Google Play 商务类软件下载排名保持全球第一,“弯道超车”微软。而永中在获得国家数千万元科技投入,且产品有望进入“核高基”项目后,却因经营困难以致被债权人逼入破产清算境地,前途未卜。

2. 国产基础软件发展路途艰辛原因剖析。
在国外巨头的夹击下,发展自主品牌,但限于研发投入不足、生态规模有限、产业链不完善、导致国产软件无法大规模向市场推广。龙头企业的示范作用有待提升,国产软件龙头企业市场份额仍然较低。研发项目过于分散,最终往往无疾而终等是导致我国软件生态竞争力弱的主要原因。

一是研发投入不足。2017 年半导体行业年会上提到,核高基专项每年的研发投入不如因特尔年研发费用的 8%,差距显著。从具体公司来看,以国产软件标杆企业东方通和金山软件为例。尽管国内公司的研发费用占营收比例并不低,但绝对数值上却远远低于国际巨头,甚至国内企业的年营收数额都低于国外巨头的研发投入。技术差距大,国产企业只能通过提高加速度来快速追赶。但是没有资金支持,研发投入不足,加速度的提高难以实现,国产企业追赶国际巨头依旧困难重重。

二是生态规模有限、产业链不完善,导致国产软件无法大规模向市场推广。以红旗 Linux 的破产为例,其失败的直接原因在于自身缺乏造血能力。由于与其他主流厂商的产品兼容性弱,自身又缺乏相应的生态支撑,对大部分使用者而言,对预装红旗 Linux 的电脑第一件事就是格式化电脑然后重装 Windows 操作系统,否则根本无法满足日常使用需求。因而归根结底,没有成熟的应用生态支撑,是国产操作系统、应用软件等无法拓展市场的关键。

三是龙头企业的示范作用有待提升,国产软件龙头企业市场份额仍然较低。以国产事务性数据库市场市占率第一的达梦为例,东方网资料显示,国内数据库行业是一个百亿级大市场,目前甲骨文等国外软件占有 95%的市场份额,剩余的 5%市场中,达梦占比约为三分之一。换言之,达梦在国内数据库行业的市场份额仍不足 2%。软件产业的生态规模有限,这样的市场份额在行业中显然无法充分发挥影响和竞争优势,龙头企业的示范作用仍有待提升。

四是研发项目过于分散,最终往往无疾而终。以曾经的创业神话蓝点 Linux 为例,从 2000-2002 年蓝点先后立项的嵌入式产品不下五六个,同时还做六七个零散项目,而其当时的营收除了创立伊始的 3 份订单外,再无新订单支持。本身营业收入不够充足、研发项目又过于分散,直接导致许多项目无疾而终,大量研发投入石沉大海,也最终导致了企业的破产。

3. 目前已拥有的自主核心技术。
1)芯片产业:龙芯 3A3000 惊艳亮相,自主可控进展顺利。对标威盛 C-4600 和 AMD K10 芯片进行比较,龙芯 3A3000 性能优于 VIA 合资CPU,定点和浮点与 AMD K10 相当,带宽是 K10 的 2 倍左右,代表目前国产最高水平,完全可满足日常办公需求,未来有望逐渐实现对国际厂商同类芯片的规模化替代。

2)操作系统:以中标麒麟为代表发展日臻成熟。中标麒麟系统兼容性强大,不仅涵盖 Apache、IBM、Oracle 等国际主流品牌,更积极实践国家自主可控战略,完美兼容人大金仓、引跑科技、博阳世通、拓尔思、南大通用、达梦等众多国产软件品牌,为未来国产化大规模替代奠定了坚实基础。

3)数据库:以达梦为代表为自主可控提供重要支撑。

4)中间件:唯一国产厂商东方通步入市场领导者行列。东方通是国产中间件标杆性企业,多年来业绩快速增长,其 2009-2016 年间营业收入、净利润年复合增长率分别为 30%、32%。从市场份额来看,东方通占比 9.7%排名第三,IBM 和 Oracle 两巨头依然占据了市场前两位,IBM、Oracle 市场占有率较高的主要原因在于进入中国时间早,凭借品牌影响力、在 IT 领域深厚技术积累早已在国内形成了庞大的用户积累。而东方通凭借多年来自身技术和经验积累积极开拓市场,实现自身快速发展,且稳居国产中间件厂商首位。


5)办公套件:WPS 移动端份额超 90%,国产办公软件替代初显成效。WPS 是我国自主知识产权的民族软件代表,现已逐步成为国内办公软件的首选。在市场份额方面,据艾瑞的统计,WPS 目前在国内 PC 端市场份额超过 30%,移动端则达到了 90%,国产办公软件替代已初显成效。

4. 国产软件成长空间巨大!
据 wind 数据,全球企业软件支出持续增长,2016 年达 3320 亿美 元,2007-2016 年间复合增长率为 7%。尽管目前的软件市场仍是以 Wintel 为代表的国际巨头占据主导地位,但随着我国自主可控战略不断推进及各国产软件企业技术不断突破,国产软件业发展潜力巨大。
考虑 3 年的国产软件建设、替换期,进行 2019 年国产软件替代规模的敏感性分析。2016 年全球企业软件支出为 3320 亿美元,同比增长 5.75%,假设保持 5.75%的增长率持续增长,则 2019 年全球企业软件支出将达 3926 亿美元。假设 Wintel 联盟所占份额为 65%(根据市场研究公司 Canalys 统计数据)、2019 年国产软件替代 Wintel 比例为 10%,则 2019 年国产软件替代 Wintel 软件规模将达 255 亿美元,约折合人民币 1734 亿元,行业成长空间巨大!

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